Новосибирск. Размещение облигационного займа крупнейшей сети гипермаркетов Сибири АЛПИ объемом 1,5 млрд. рублей состоится 25 августа

Размещение облигационного займа ОАО "Алпи-Инвест", входящей в Ассоциацию "АЛПИ" (крупнейшая сеть гипермаркетов в Сибирском ФО), объемом 1,5 млрд руб состоится 25 августа 2006 года. Агентами по размещению выпуска выступают ИК "Тройка Диалог" и Банк Москвы.

В пресс-службе Банка Москвы, номинальная стоимость облигаций - 1 тыс руб. Срок обращения облигаций выпуска - 1092 дня (3 года). Облигации имеют 6 купонных периодов. Выплата купонного дохода будет осуществляться два раза в год. Ставка первого купона будет определена на аукционе при размещении, ставка первого купона фиксируется на 1 год до оферты. Ставки последующих купонов будут определены эмитентом. Эмитент предполагает выставить публичную оферту на выкуп облигаций сроком 1 год с даты начала размещения по цене 100 процентов отноминала.

Прогнозируемая доходность к годовой оферте составляет 11,51 процента.

Основными целями займа являются реструктуризация кредитного портфеля и развитие бизнес-проектов компании.

Как отметил начальник управления организации выпусков ценных бумаг Банка Москвы Игорь Фроловский, АЛПИ обладает лучшими в отрасли показателями Gross margin, EBITDA margin, Net margin. А сочетание стремительных темпов роста и невысокой доли финансового долга позволяет прогнозировать самый широкий спрос со стороны как консервативных инвесторов, так и настроенных спекулятивно".

Справка:

Ассоциация торговых и агропромышленных организаций "АЛПИ" начала формироваться в 1996 году, когда была создана компания "Норд-К", занимавшаяся оптовой торговлей замороженным импортным мясом и консервами в ряде регионов Сибири. В 2003 году в Красноярском крае был открыт первый гипермаркет "АЛПИ", а к 1 июня 2006 года сеть компании насчитывает 19 гипермаркетов и 5 минигипермаркетов, расположенных в Красноярском крае, Республике Хакасия, Кемеровской и Новосибирской областях.

Одновременно с развитием розничного бизнеса ассоциация развивает собственное производство мяса птицы. В настоящее время АЛПИ контролирует пять птицефабрик.


ФК-Новости